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　　26长城C1 : 长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告

　　原标题:26长城C1 :长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告

　　向专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2026年5月11日（T-1日）在深圳证券交易所网站公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期发行面向专业机构投资者。经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当通过深圳证券交易所信用债券集中簿记建档系统（以下简称“深圳证券交易所簿记建档系统”）进行申购。

　　除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。专业机构投资者最低1000 1000 1000 1000

　　数倍，簿记管理人另有规定的除外。本期债券的承销机构及其关联方在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购，但不得接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为。

　　9、发行人承诺在本期债券发行环节合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

　　11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

　　投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。

　　长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公 开发行次级债券（第一期）

　　发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的《长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者 公开发行次级债券（第一期）募集说明书》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、致同会 计师事务所（特殊普通合伙）

　　发行人与债券受托管理人签署的《长城证券股份有 限公司2025年面向专业投资者公开发行次级公司 债券之受托管理协议》

　　《长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行次级公司债券持有人会议规则》

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日）

　　注册文件：发行人于2026年2月4日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2026〕225号），注册规模为不超过50亿元。

　　债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司股东会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司经营管理层）根据发行时市场情况及专业机构投资者报价情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息期间的利息。

　　支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　上市安排：本期发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予发行人。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　网下发行起始日 债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投 资者通过深圳证券交易所簿记建档系统自行下载《配售 缴款通知书》；簿记管理人向其他通过簿记管理人参与 认购并获配的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》

　　网下发行截止日 投资者于当日16:00前将认购款划至簿记管理人专用收 款账户 刊登发行结果公告

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规的规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

　　本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过发送邮件方式向簿记管理人或者承销机构发送《长城证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）。

　　债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。

　　利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电线）填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章或经授权的业务章的《网下利率询价及认购申请表》；

　　上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资人提交的申购无效。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送电子邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

　　簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

　　本期债券发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，其认购或买入的交易行为无效。

　　参与本期债券申购的投资者应确认并承诺，本次申购审慎合理，不存在协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行债券的行为；不存在为发行人认购自己发行的债券提供通道服务的行为；不存在直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式费用的行为；资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不存在直接或间接参与上述行为的情形。

　　本期债券网下预设发行规模为不超过（含）人民币10亿元，每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。每个投资者在簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

　　簿记管理人据本期债券网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先。

　　获得配售的专业机构投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在2026年5月13日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“26长城C1认购资金”字样，同时向簿记管理人发送划款凭证。

　　对未能在2026年5月13日（T+1日）16:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　　发行人承诺本期债券发行环节合法合规，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章或经授权的业务章， 发送邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

　　重要提示 本期为非累计申购，单一利率最低申购额为1,000万元整，超过1,000万的为1,000万的整数倍。如 申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制。 债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，无需填写或 发送此表；其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投 资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或经授权的业务章后，于2026年5月11日15:00-18:00连同 有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件将彩色扫描件发送至簿 记管理人电子邮箱。 申购邮箱：.cn，咨询电话。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤 销，申购单的送达时间以簿记室邮箱显示时间为准； 2、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关 规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本 次债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本期网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人有 权依据网下利率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最 终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定 的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管 理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五 的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和主承销商由此遭受的损失； 5、申购人确认并承诺，本次申购审慎合理，不存在协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行 为；不存在通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行债券的行为；不存在为发行 人认购自己发行的债券提供通道服务的行为；不存在直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、 咨询服务等形式费用的行为；资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不存在直接或间接 参与上述行为的情形。 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情 况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行； 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及 其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 8、申购人理解并确认，自身不属于承销机构及其关联方。如是，请打勾确认所属类别： （ ）承销机构（ ）承销机构关联方 申购人如为承销机构及其关联方的，申购人确认并承诺已按规定履行内部决策及审批流程，报价公允、 程序合规； 9、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、 违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 10、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二 中投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打勾确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的专业投资者。（ ）是（ ）否 11、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本次债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权 认定其申购无效。）

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不用邮箱发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，新增有效申购金额为10,000万元，有效申购总额为23,000万元；

　　◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，新增有效申购金额为7,000万元，有效申购总额为13,000万元；

　　8、债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，无需填写或发送此表；其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者须以发送邮件方式参与本期网下利率询价。咨询电话。申购邮箱：.cn。